上司对微信管理软件的需求：掌握公司核心事务，保证公司高效运作。审核相关文件：在工作台——审核记录栏上，点击审核。看员工日志，提出工作指导:在员工日志上看员工日志，追加评价。检查销售漏斗:在销售管理和销售漏斗中检查公司的销售质量。重点客户:在工作台的热点客户栏点击客户的视图进行理解。查看库存流水帐：在库存——库存流水帐中查询了解。看财务信息:用电子账簿-看账簿，看收支流水，在应收账款中看应收账款。查看有关统计：在工具——统计图表中查看有关统计数据。进行日常办公：发布内部公告、安排日程任务等。

　　销售人员

　　销售人员使用微信管理软件的需要：梳理客户资料，优化销售跟单过程，借助软件进行营销。创建客户资料:新企业客户、个人客户、编辑调整客户信息、取舍客户热点。顾客跟单：创建计划表、待办任务、记录行动历史、发送邮件、短信、接听电话等等。记录客户需求：通过销售机会记录客户需求，选择预期部分，定期编辑销售机会。给客户报价：创建报价记录，给客户发送报价记录。订单签订:创建订单，追加出库申请，记录订单的退款。维护客户:通过销售自动化维护客户，定期访问客户，记录行动历史记录。汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

　　销售经理

　　销售经理使用微信管理软件的需要：梳理工作内容，扩大销售业绩，强化团队管理。指导销售员跟进:看热点客户，进入员工日志，看部下员工日志，评价。分配客户资源：掌握销售人员客户的共享、转移、客户池客户的重新分配、二次分配。分配任务:向销售人员分配等待任务，进行文件审查。营销知识互动:将营销知识带入知识库，查看QA库中是否有需要回答的问题。重点客户跟进：进入客户视图进行客户跟进。

　　客服人员

　　客服人员使用微信管理软件的需要：梳理客户信息，协调售前售后。记录来电内容：在快速来电记录中，记录客户来电。创建呼叫记录:记录客户反馈问题，反馈相关人员处理。汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

　　技术人员

　　技术人员使用微信管理软件的需要：售前安装指导，售后保修维护。技术工作反馈:在项目扩张、销售跟进中，有需要技术人员参加的工作，记录在事务管理日程/任务中，记录在行动历史记录中。汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

　　采购人员

　　采购人员使用微信管理软件的需要：分析选择供应商，降低采购成本与风险。提出采购申请：新建采购申请，汇总采购申请等。进行购买询价:确定购买前，进行购买询价，结算相关费用，建立新的供应商信息。确定采购:开始采购，进行检查，安排采购注意事项，采购后，请仓库入库检查。安排购买付款;建立付款计划、付款记录和安排付款。汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

　　维修人员

　　维修人员使用微信管理软件的需求:立即维修产品，提高顾客满意度，查看顾客服务记录:查询自己作为执行人的顾客服务记录，了解顾客反馈的产品问题。创建维护订单:记录收到的产品信息，打印维护订单交给客户。维修信息记录：将维修更换的配件、服务内容等明细记录，记录和客户沟通的产品问题，上报维修费用开支等。交付修理产品:将修理好的产品交付给客户，或者交付售后服务记录。汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

　　仓管人员

　　仓管人员使用微信管理软件的需要：精确库存管理，减轻仓管压力。仓库初始化管理：分配仓库权限、进行仓库初始化操作。创建库存信息：添加出入库、借还货等单据。确认入库、出库：采购入库确认、销售订单出库确认。了解库存流水：通过库存流水帐了解库存信息。库存不足采购:库存不足，导出采购申请。汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

　　财务人员

　　财务人员需要使用微信管理软件:减少会计核算的工作量，快速查询相关财务数据。看CRM数据:确认每一笔收支，知道应收应付。应收应付冲销：应收款收到款项、应付款支付款项的处理。费用管理:在办公管理中，记账时费用报销、预付，费用确认。工资支付:管理员工工资，发工资。财务数据导出：提供有关统计分析数据。汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。日常办公：查看内部公告、查询知识库信息、了解工作点评等。

　　行政人员

　　行政人员需要使用微信管理软件:管理工作流程，处理琐碎工作。汇报工作：通过工作日报汇报工作、安排下一阶段的工作等。日常办公室:查看内部公告、知识库信息、工作评价等。