中国有成千上万的销售人员，他们经常面临客户获取困难、签约转化率低、沟通成本高等问题。销售人员不知道谁对自己的产品更感兴趣，所以不能有针对性地推广自己的产品，导致前期锁定客户的工作盲目低效。

　　CRM系统从自动化销售流程开始，将一个复杂的销售任务分解成几个标志性阶段，每个阶段都以里程碑式的工作成果来定义。同时，为每个阶段设定预期的成功率，使销售人员及其业务主管能够快速掌握每个项目的进度、停滞和项目的总结分析。

　　其最终目标是提取服务过程中重复的部分，用自动化代替重复劳动，解放销售团队，让他们有时间和精力关注更复杂的问题。

　　在CRM中，从线索获取到订单结束，企业将包括许多阶段，每个阶段可能有不同的团队负责。

　　一般来说，销售项目将分为五个阶段：初步联系、了解客户需求、报价和业务谈判、合同制定和交易。

　　通过设定每个节点的目标，沉淀客户信息和需求，统计每个阶段的任务完成情况，销售人员可以清楚地了解目前最迫切的任务是什么和哪些任务还没有完成。

　　比如项目进入了解客户需求阶段，系统会提示销售及时跟进，销售与客户之间的沟通过程信息都沉淀在系统中，方便随时查看，避免细节遗漏。

　　点镜CRM系统可以记录和跟踪客户的基本数据，跟踪订单流程，分析市场划分和趋势，逐步实现业务流程的自动化。